国际干散货运输市场月度报告(2018.5)

2018-06-11 14:30:00
来源:上海航运交易所 编辑: 国际船舶网 我有话要说

本期上半月国际干散货运输市场整体船运相对活跃,气氛较好,三大船型运价均呈上行走势,尤其是海岬型船上涨明显,上半月创年内新高。下半月,受罢工等利空因素影响,三大船型运价回落。远东干散货综合指数先升后降,平均水平高于上期。5月31日,上海航运交易所发布的远东干散货综合指数、运价指数和租金指数分别为940.98点、841.00点和1090.94点,分别较上期末下跌5.8%、4.3%和7.4%,本期平均值分别较上期上涨10.1%、7.5%和13.2%。

运力方面,国际干散货运输市场运力增长加快,尤其是海岬型船。据克拉克森统计,截至5月底,全球干散货市场运力总计11221艘,8.28亿载重吨,较上月末增加227万载重吨。其中海岬型船3.28亿载重吨,较上月末增加129万载重吨;巴拿马型船2.04亿载重吨,较上月末增加58万载重吨;超灵便型船1.99亿载重吨,较上月末增加21万载重吨;灵便型船0.97亿载重吨,较上月末增加20万载重吨。

本期海岬型船市场租金、运价冲高回落。宏观方面没有明显的改善,国内沿海主要港口铁矿石库存持续在1.58-1.6亿吨的高位运行,库存压力仍较大;铁矿石价格先升后降,品位为62%的澳大利亚铁矿石价格自3月下旬以来持续在60-70美元/吨之间震荡,本期先升后降,31日为64.3美元/吨,较月初下降3.2%。从航运市场来看,上半月国际燃油价格大幅上涨,新加坡380cst燃油价格本月平均较上月平均上涨12%,对运价形成一定支撑;另外,FFA远期合约价格上涨提振船东信心;淡水河谷自4月下旬以来持续在市场拿船,而前期由于长航线低迷,市场空放运力较少,即期可用运力紧张,巴西图巴朗至青岛航线运价延续4月下旬以来的上涨势头,5月15日涨至19.085美元/吨的年内高点,较年内最低12.763美元/吨上涨49.5%,与2017年的最高水平仅2美元之差。下半月,几内亚罢工事件,winning宣布不可抗力,据悉10多艘海岬型船空出,导致市场可用运力增加,整体气氛受压。之后,巴西卡车司机罢工,部分矿山宣布不可抗力,船东信心受挫,图巴朗至青岛航线运价快速回落。5月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为15.876美元/吨,较上期末下跌12.1%;本期平均值17.559美元/吨,较上期平均上涨14.5%,较去年同期上涨25.5%。太平洋市场,由于上半月长航线需求增加,提振船东信心,市场气氛不错,澳大利亚铁矿石出口稳健,丹皮尔至青岛航线运价于15日涨至8.461美元/吨的年内最高水平,与2017年的最高水平9.9美元/吨相差1.5美元/吨左右,中国-日本/太平洋往返航线日租金也涨至20603美元。下半月,受长航线运价承压快速下跌影响,太平洋市场运价水平回落。5月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为12323美元,较上月末下跌24.7%;本期平均16630美元,较上期平均上涨32.2%,较去年同期上涨37.6%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为6.919美元/吨,较上期末下跌6.4%;本期平均值7.604美元/吨,较上期平均上涨16.8%,较去年同期平均值上涨26.9%。

本期巴拿马型船太平洋市场租金、运价稳中小升,下旬转入下行通道;粮食航线运价持续阴跌。太平洋市场,国内煤价企稳反弹,进口煤需求稳定,印尼煤炭斋月前出货,市场表现坚挺;国内煤炭运输市场行情火热,太平洋市场租金水平稳中小涨,中国-日本/太平洋往返航线日租金涨至1.2万美元的水平。下半月,印尼进入斋月;国内力促煤价回归合理区间,贸易商采购较为谨慎,煤炭货盘减少;加上粮食运价持续未有改善,太平洋市场日租金下跌。5月31日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为10741美元,较上期末下跌1.7%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为10094美元,基本与上期末持平。印尼萨马林达至广州航线运价为6.268美元/吨,较上期末上涨1.0%,较上年同期上涨23.8%。粮食航线,国内生猪养殖利润不佳,下游需求不足。加上前期预期过高,空放运力较多,市场运价承压下行。下旬,巴西卡车司机罢工,大豆出口放缓,运价继续阴跌。5月31日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为31.738美元/吨,较上期末下跌3.9%,本期平均32.356美元/吨,较上期平均下跌4.0%,较去年同期平均上涨24.8%。

本期超灵便型船东南亚市场先稳步上行,后缓慢回落。煤炭表现先活跃后清淡;月中钢材出口较多;镍矿方面,天气有所好转,菲律宾和印尼镍矿出口步伐加快,下旬山东上合峰会船舶压港严重,市场可用运力减少,运价跌势稍缓。东南亚地区租金、运价先升后降,平均水平略高于上期。5月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为10357美元,较上期末上涨6.2%;本期平均10554美元,较上期平均上涨8.5%,较去年同期平均上涨52.0%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为12586美元,较上期末上涨4.2%。中国渤海湾至东南亚航线租金为9490美元,较上期末上涨7.7%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为8.290美元/吨,较上期末上涨5.1%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.334美元/吨,较上期末上涨3.3%。

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